IFA 제도소개
이용안내
간편재무설계
재무계산기
IFA 플랫폼 제공 서비스
우리투자증권에서 제공하는 IFA플랫폼은 종합적인 금융자산관리 영업지원 서비스를 제공합니다.
- 고객관리
- 고객의 정보를 관리하는 서비스 입니다.
우리투자증권 자문신청 고객과 IFA본인이 직접 발굴한
고객정보 및 계약을 통합관리할 수 있습니다.
- 재무설계
- 고객의 현재 재무상태를 분석하고 고객이 원하는
재무목표를 달성할 수 있도록 다양한 필요자금을
설계하고 관리하는 메뉴입니다.
- 마켓인사이트
- 전문적인 자산관리 서비스를 제공하기 위해 각종
분석자료를 제공하고 , IFA의 역량 강화를 위해
교육프로그램을 운영합니다. 또한 IFA칼럼을 통해 본인의
전문성을 우리투자증권의 잠재고객에게 알릴 수 있어
신규 고객 유치에 도움을 받을 수 있습니다.
- 성과관리
- 고객에게 제안한 포트폴리오에 대한 지속적인 성과평가를
통하여 포트폴리오 투자성과를 관리합니다.
포트폴리오 성과분석을 통하여 수시로 포트폴리오를
점검하고 투자성과 보고서를 제공합니다.
- 투자설계
- 고객의 투자목표를 달성하기 위한 포트폴리오 설계 방법을 2가지를 제시합니다. 펀드포트폴리오는 핵심펀드를
선택하고, 이 핵심펀드의 위험과 수익율을 각각 보완할 수
있는 포트폴리오를 추천할 수 있으며, 자산배분
포트폴리오는 고객의 투자성향에 맞는 최적의
자산배분군을 감안한 포트폴리오를 제안할 수 있습니다.
- 성과관리
- IFA의 효율적인 영업관리를 지원하는 메뉴입니다.
고객과의 미팅일정 및 업무관련 공지사항을 확인해 볼
수 있으며, 나의 상담활동 및 영업실적 및 계약현황
등을 기간별로 바로 확인할 수 있습니다.
IFA플랫폼은 우리투자증권과 유기적으로 연계되어 있어 IFA의 자문 및 상담내용, 포트폴리오 추천 등이 바로 고객에게 전달되며, 고객과 자문계약이 이루어지면 고객의 계좌를 수시로 모니터링하면서 자산관리를 보다 손쉽게 할 수 있습니다.
(IFA와 고객 상호간의 자문계약은 양자간의 개별적인 계약이며, 우리투자증권은 계약여부를 등록해주는 기능만 제공하므로 해당 계약과 어떤 관련도 없음을 알려드립니다. )
- IFA 플랫폼 200% 활용 Tip
- TIP 1IFA 플랫폼에 본인의 프로필과 추천 포트폴리오를 등록하십시오.
고객은 우리투자증권에서 IFA 가 등록한 프로필과 추천 포트폴리오를 통해 IFA에 대한 정보를 얻게 됩니다. - TIP 2IFA 플랫폼에 로그인하는 아이디와 비밀번호는 우리투자증권에서도 바로 사용할 수 있습니다.
IFA 플랫폼의 아이디로 우리투자증권에 로그인하고 각종 커뮤니티 기능을 적극적으로 영업에 활용하십시오.
