IFA

STEP01

IFA 법인플랫폼 이용계약 체결

IFA법인은 우리투자증권과 IFA플랫폼 이용계약을 체결합니다.
이용계약을 위한 자세한 사항은 우리투자증권 담당자(ifa@wooriib.com)에게 문의하십시오

STEP02

우리투자증권법인정보 등록

IFA플랫폼 이용계약 체결 후 우리투자증권은 해당 법인 및 법인관리자를 등록합니다.
(법인관리자의 로그인 아이디 및 임시비밀번호가 법인관리자의 email로 통보됩니다. )

STEP03

IFA 법인법인소속 IFA 일괄 등록

법인관리자는 IFA법인관리자 화면으로 접속하여 소속 IFA를 등록합니다.
엑셀 업로드로 일괄등록도 가능합니다.
(소속IFA에게 임시접속번호(사번)와 임시비밀번호가 email로 개별 통보됩니다.)

STEP04

법인소속 IFAIFA플랫폼 회원가입

법인소속 IFA가 직접 IFA플랫폼에 접속해 회원정보를 입력하고 회원가입을 신청합니다.
[주의] 회원가입시 등록서류 및 필수자격사항을 반드시 입력하십시오.

STEP05

IFA 법인회원가입 일괄승인 요청

법인소속 IFA의 플랫폼 회원가입 여부를 최종 확인 후
우리투자증권에게 회원가입 승인을 요청합니다.

STEP06

우리투자증권회원가입 승인

소속 IFA의 자격사항 등을 최종 확인 후 회원가입을 승인/반려합니다.
최종승인 심사결과는 각 IFA의 개인 email로 통보됩니다.

IFA(FA)